7 หุ้นธนาคารที่น่าจับตามองเมื่อรายรับไตรมาสแรกเริ่ม

ขึ้นอยู่กับ ดัชนีธนาคาร KBW Nasdaq (ดัชนีแนสแด็ก: BKX ) ภาคการธนาคารโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเกือบ 25% ในปี 2564 ซึ่งเป็นแนวโน้มต่อเนื่องที่เริ่มขึ้นในปลายปี 2563 เมื่อตลาดเริ่มประมูลหุ้นธนาคารเพื่อรอการเปิดตัววัคซีนโควิด-19

บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำที่น่าลงทุน

เดือนเมษายนถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งผลประกอบการ ซึ่งจะทำให้หุ้นธนาคารหลายตัวอยู่ในโฟกัส และในขณะที่มีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารจะรายงานผลประกอบการที่ดี แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่พัดพาภาคการธนาคารออกไป

ประการแรก การออกวัคซีนจะดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีเชื้อโควิด-19 อยู่ก็ตาม อันที่จริง มีความคิดบางอย่างว่าสหรัฐฯ อาจถึงเกณฑ์การสร้างภูมิคุ้มกันที่ต้องการภายในสามเดือน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น การกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจได้รับจากการเดินทางและการแสดงสดที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร





ถัดไปมีเส้นอัตราผลตอบแทน อัตราที่สิ้นสุดระยะยาวของเส้นอัตราผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 80% ในปี 2564 และอยู่ที่ประมาณ 1.68% ณ วันที่เขียนนี้

ตัวเร่งปฏิกิริยาอีกตัวสำหรับหุ้นธนาคารอยู่ในการทดสอบความเครียดที่จะเกิดขึ้น Federal Reserve ได้บอกกับธนาคารต่างๆ ว่าจะยกเลิกข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้น หากผ่านการทดสอบความเครียดในปีนี้ แม้ว่าการดำเนินการนี้จะไม่ดำเนินการจนถึงไตรมาสที่ 3 อย่างเร็วที่สุด แต่นักลงทุนจะมองหาคำแนะนำจากธนาคารเมื่อรายงานผลประกอบการ



ด้วยเหตุผลหลายประการสำหรับการมองโลกในแง่ดี ต่อไปนี้คือหุ้นธนาคาร 7 ตัวที่ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสขึ้นฝั่งมากขึ้น

  • เจพีมอร์แกน เชส (NYSE: JPM )
  • Wells Fargo Corporation (NYSE: WFC )
  • ซิตี้กรุ๊ป (NYSE: )
  • ธนาคารพันธมิตร (NYSE: พันธมิตร )
  • ธนาคารลายเซ็น (แนสแด็ก: SBNY )
  • ธนาคาร PNC (NYSE: PNC )
  • Truist Financial (NYSE: TFC )

หุ้นธนาคาร: JPMorgan Chase (JPM)

ตัวอักษร JPMorgan Chase (JPM) ที่สำนักงานของบริษัทในนิวยอร์กซิตี้ที่มา: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

เมตริกที่ใช้กันทั่วไปในการเลือกหุ้นธนาคารคืออัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ดี และในบรรดาหุ้นทั้งหมดในรายการนี้ JPMorgan Chase มีหนึ่งในหุ้นที่สูงกว่าที่ 1.9% อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ควรเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหุ้น JPM

สต็อกเพิ่มขึ้น 23% สำหรับปีและ 52% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่ยอดเยี่ยม โดยคั่นด้วยการประกาศว่าการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนำไปสู่ผลประโยชน์สุทธิ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้สุทธิ 30.2 พันล้านดอลลาร์



เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan เพิ่งพูดถึงภัยคุกคามที่ฟินเทคมีต่อธนาคารแบบดั้งเดิม Dimon เป็นนักวิจารณ์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มากเกินไป อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่า Dimon กำลังวิ่งเต้นเพื่อขอกฎระเบียบที่น้อยลงสำหรับธนาคารแบบดั้งเดิมหรือเพื่อให้รัฐบาลมีส่วนร่วมในการควบคุมบริษัทฟินเทคมากขึ้น

นักวิเคราะห์ให้คะแนนซื้อหุ้น JPM โดยราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์แนะนำประมาณ 3% upside

เวลส์ ฟาร์โก (WFC)

ป้ายธนาคาร Wells Fargo (WFC) สีเหลืองและสีแดงพร้อมโลโก้เกวียน ป้ายขนาบด้วยหญ้าสูง tallที่มา: Ken Wolter / Shutterstock.com

Wells Fargo ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดสี่แห่งที่ร้ายกาจที่สุดกำลังเริ่มกลับมาอีกครั้งและควรให้นักลงทุนสังเกต บางทีพวกเขาอาจเป็นอยู่แล้ว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สต็อก WFC เพิ่มขึ้น 23% และ 35% ในปี 2564

แน่นอน Wells Fargo ได้รับตำแหน่งในกล่องโทษด้วยเรื่องอื้อฉาวบัญชีปลอมที่นำไปสู่การจากไปของผู้บริหารระดับสูงหลายคน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลงโทษ Federal Reserve ได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของธนาคาร ซึ่งทำให้การลงทุนหุ้นไม่ดีก่อนเกิดการระบาดใหญ่

ทำไมหุ้นไฟเซอร์ถึงต่ำจัง

แต่ดูเหมือนว่าเฟดกำลังส่งสัญญาณว่าอาจเตรียมที่จะยกเลิกการจำกัดสินทรัพย์ของธนาคาร ที่จะไม่เกิดขึ้นทันที อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเล็กๆ น้อยๆ ที่ธนาคารสามารถใช้เพื่อทำการตลาดเองได้ อาจสามารถยับยั้งกระแสการสูญเสียลูกค้าได้ และด้วยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย Wells Fargo อาจมี upside มากกว่าคู่แข่งบางราย

ซิตี้กรุ๊ป (C)

ป้าย Citibank (C) แขวนอยู่บนสำนักงาน Citibank ในฮ่องกงที่มา: TungCheung / Shutterstock.com

ซิตี้กรุ๊ปเป็นหนึ่งในหุ้นธนาคารที่ถูกจับตามองมากที่สุดที่มุ่งสู่รายได้ เหตุผลก็คือ Jane Fraser ซีอีโอที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ของบริษัท ข่าวลือดูเหมือนจะเป็นที่นักลงทุนมั่นใจว่า Fraser มีแผนที่มั่นคงสำหรับธนาคาร และนั่นคือการมองโลกในแง่ดีสำหรับหุ้น C

ไม่ใช่ว่านักลงทุนต้องการความมั่นใจมากกว่านี้ สต็อกเพิ่มขึ้นเกือบ 53% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแซงหน้า S&P 500 . และหุ้นขึ้นประมาณ 17% ในปี 2564 สำหรับนักลงทุนที่มองหาโมเมนตัมเพิ่มเติม กระซิบหมายเลข ชี้ให้เห็นว่าซิตี้กรุ๊ปจะเอาชนะการประมาณการรายได้ แม้ว่าธนาคารจะตรงกับความคาดหวัง แต่ก็จะโพสต์รายได้ที่สูงกว่า 88% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากต้องการได้ยินจากเฟรเซอร์คือความเรียบง่าย โดยพื้นฐานแล้ว ซิตี้กรุ๊ปมีชื่อเสียงว่าใหญ่เกินไปและซับซ้อนเกินไป และเฟรเซอร์เข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่นักวิเคราะห์ต้องการเห็นความเป็นผู้นำมากขึ้น

พันธมิตรทางการเงิน (ALLY)

ลูกค้าธนาคารเลื่อนเงินไปฝากที่โต๊ะธนาคารที่มา: Syda Productions / Shutterstock.com

ย้ายออกจากหุ้นธนาคารใหญ่ ธนาคารถัดไปที่ฉันให้ความสนใจของคุณคือ Ally Financial หุ้น ALLY ชนะการแพร่ระบาด โดยพุ่งขึ้น 186% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Ally เป็นธนาคารออนไลน์เท่านั้นที่ช่วยให้เข้ากับช่วงการระบาดใหญ่ได้

ธนาคารยังเชี่ยวชาญในการจัดหาสินเชื่อรถยนต์ มี 7.7% ของสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็นเงินให้สินเชื่อกว่า 100 พันล้านดอลลาร์แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านคน และบริษัทไม่ได้หยุดอยู่กับความสำเร็จนั้น กำลังรวบรวมโมเมนตัมในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ธนาคารยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจในบัญชีการลงทุนและสินเชื่อส่วนบุคคล

การเติบโตนี้ต้องใช้เวลาเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในภาคอื่น ๆ เช่นเดียวกับสินเชื่อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม หากบริษัททำรายได้เกินประมาณการ (ตามที่คาดการณ์ไว้) คุณสามารถจินตนาการได้ว่าหุ้นจะมี upside ต่อไปในขณะที่เศรษฐกิจยังคงเปิดดำเนินการอีกครั้ง

ธนาคารลายเซ็น (SBNY)

นิ้วชี้ไปที่คำว่าที่มา: PopTika/ShutterStock.com

หุ้นของธนาคารต่อไปในรายการนี้คือ Signature Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในนิวยอร์ก ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจที่หลากหลาย

เมื่อไหร่ฉันจะซื้อหุ้น roblox ได้

นอกเหนือจากตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดที่ล้อมรอบภาคการธนาคารที่มุ่งสู่รายได้แล้ว Signature Bank มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากปัจจัยเพิ่มเติมสองประการ ประการแรก มีการเปิดรับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ ยอมรับ cryptocurrencies มากขึ้นอย่างไร ประการที่สอง Signature Bank ยอมรับการชำระเงินแบบเรียลไทม์

SBNY ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ 17 คนและมีคะแนนซื้อเป็นเอกฉันท์ แม้ว่าราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์จะแนะนำว่าหุ้นควรลอยตัวต่ำกว่า แต่เป้าหมายราคาล่าสุดนั้นสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด เช่น ปลายเดือนมีนาคม มอร์แกน สแตนลีย์ (NYSE: นางสาว ) ปรับราคาเป้าหมายของธนาคารเป็น 280 ดอลลาร์ และมาจากราคาเป้าหมายที่ 260 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้น SBNY ปัจจุบันเกือบ 13% และหากบริษัททำได้เหนือการประมาณการ นักลงทุนสามารถคาดหวังการอัพเกรดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นได้

ธนาคาร ป.ป.ช. (ป.ป.ช.)

โลโก้ธนาคาร PNC บนอาคารที่มา: Jonathan Weiss/Shutterstock.com

หุ้น PNC เพิ่มขึ้น 71% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกำลังพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่ไม่ค่อยดีนัก แม้ว่านักวิเคราะห์จะไม่สูงใน PNC เมื่อเทียบกับหุ้นธนาคารอื่น ๆ การประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า บริษัท อาจได้รับประโยชน์จากการทำความดี

ในกรณีของ PNC ธนาคารกำลังพยายามเข้าถึงผู้ที่ไม่มีธนาคารหรือ underbanked เพื่อสร้าง บัญชีธนาคารค่าธรรมเนียมต่ำ ที่ได้รับการรับรองจากกองทุน Cities for Financial Empowerment (CFE) บัญชีจะเรียกเก็บเงินลูกค้าเพียง ต่อเดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินไม่เพียงพอ

Bonnie Wikert รองประธานบริหารของ PNC และหัวหน้าแผนกค้าปลีกและผลิตภัณฑ์เงินฝากกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการธนาคารแบบครอบคลุมสำหรับลูกค้าที่อาจเข้าถึงบัญชีเช็คหรือบัญชีออมทรัพย์แบบดั้งเดิมไม่ได้ ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแบบเติมเงิน Smart Access ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าเหล่านั้นดำเนินการด้านการธนาคารได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

ทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล (TFC)

หุ้นธนาคาร ใส่บัตร ATM ลงในเครื่องธนาคารเพื่อถอนเงินที่มา: totojang1977 / Shutterstock.com

หุ้นธนาคารสุดท้ายในรายการนี้คือ Truist Financial ซึ่งเป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของ BB&T และ SunTrust หุ้น TFC เพิ่มขึ้น 66% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหุ้นอื่น ๆ ในรายการนี้ หุ้น TFC มีคะแนนซื้อที่เป็นเอกฉันท์โดยมีเป้าหมายราคาที่บ่งบอกถึงข้อเสียบางประการ ในทางกลับกัน ราคาเป้าหมายล่าสุดนั้นสูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมาก

หุ้นมีความเป็นเจ้าของสถาบันที่แข็งแกร่งกว่า 70% สิ่งนี้บอกว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงกำลังให้ความสนใจหุ้นเพิ่มขึ้น บริษัทยังคาดว่าจะสามารถเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์สำหรับรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมีขึ้น นั่นจะเป็นการสานต่อนิสัยล่าสุดของ บริษัท ในการเอาชนะความคาดหวัง ที่จริงแล้ว บริษัททำได้เหนือความคาดหมายทั้งบนบรรทัดบนและล่างตลอดช่วงการระบาดใหญ่ นั่นไม่ใช่เรื่องเล็ก

และแม้ว่าหุ้นจะมีทิศทางการเติบโตไม่เท่ากัน แต่หุ้นก็ยังจ่ายเงินปันผลที่ดีซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ 3% ในปัจจุบัน

ข้อเสนอล่าสุด 2017

ณ วันที่ตีพิมพ์ Chris Markoch ไม่มีตำแหน่งใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้

คริสมาร์โคชเป็นนักเขียนบทการเงินอิสระที่ครอบคลุมตลาดมานานกว่าห้าปี เขาได้รับการเขียนเพื่ออินเวสเตอร์เพลสตั้งแต่ปี 2019